（一）金融理财基本原理

1、金融理财基本概念

2、金融理财基本理论

3、金融理财基本内容

4、金融理财业务的市场营销

（二）金融理财宏观环境分析

1、宏观经济运行与金融理财

2、宏观经济政策与金融理财

3、国际金融市场环境与金融理财

4、中国金融市场结构特征与金融理财方向

5、证券市场供求与金融理财

（三）金融理财产品比较选择和市场推广

1、金融投资产品分类及其收益风险特征

2、中国投资者金融理财产品

（四）机构客户和个人客户的比较